Med Fakturareferens avses fältet Er referens på leverantörsfakturan, dvs. kunskap som normalt indikerar vilken person som gjort beställningen som fakturan avser. Som värde i referensfältet används ofta personnamn (för- och efternamn), men även helt andra värden såsom projektnummer, leveransadresser etc. kan inträffa. Om referensen på en faktura överensstämmer med ett användares signatur kommer denne att automatiskt föreslås liksom mottagare.
Menyalternativet Verksamhetsregler - Fakturareferenser - Referensregler i administrationsverktyget används för att administrera kopplingen mellan aktuella referensvärden och dess motsvarande adressater i flödet.
Skapa ny referens
Använd knappen överst på sidan för att öppna formuläret för att lägga upp en ny referens.
Fält
Beskrivning
Skapa standardadressering för valt bolag
Bockas i för att skapa enstaka adressering som gäller för alla fakturor inom aktuellt bolag som saknar matchande referens. Detta kräver för att para
Er referens
Den här instruktionen gäller BLA Tidredovisning och BLA Fakturering
Er referens, kundens referens, kan anges på samtliga kunddokument som du kan skapa i programmet. till att förenkla hanteringen finns ett register där ni lägger upp de referenser som kan bli aktuella i företaget. Från registret kan du sedan plocka upp eller ta upp er referens när du är inne inom offert-/faktura- eller kontantfakturaregistreringen och behöver inte ange dem manuellt.
Arbetsgång
Välj Uppläggning – Referenser – Er referens.
Klicka vid Ny och ange vilken kund referensen hör mot samt ett namn.
Om någon referens behöver ändras, märka namnet i listan och klicka Redigera. För för att ta bort en referens, markera namnet och klicka Ta bort.
Via knappen Utskrift kan du skriva ut en lista på alla referenser som finns arrangerade i det aktuella företaget. När referenserna finns upplagda finns de att hämta vid exempelvis fakturaregistreringen.
Referenser kan vara viktiga när du skapar fakturor till dina kunder. Följande artikel förklarar mer om referenser och hur du kan använda dem på dina fakturor med Zervant.
Vad är referenser?
Betalningsreferenser är referenser liksom ska användas vid betalning av en faktura - det gör att du kan matcha den inkommande betalningen med den utestående fakturan. Betalningsreferensen tillhandahålls vanligtvis av dig, till skillnad från de flesta andra referensfält i Zervant (dvs. köparens inköpsordernummer, köparens referens etc.).
Vilka typer av referenser finns det?
Betalningsreferenser går i enlighet med olika standarder beroende på land, även om EU försöker driva på en europeisk ISO-standard. Användare från faktureringsprogram är inte skyldiga enligt lag att nyttja någon specifik standard, det handlar alltså om lokalisering.
Varför är referenstypen så viktig?
Zervant siktar på att artikel nummer ett på marknaden för e-fakturering. För detta måste betalningsreferenser följa vissa regler som faststä
Faktura – vad ska den innehålla?
En faktura är en dokument (i fysisk eller elektronisk form) som inom första hand innehåller en säljares anspråk på avbetalning för sålda varor eller utförda tjänster, betalningsvillkor, leveransvillkor mm. Här går vi igenom vilka uppgifter enstaka faktura ska innehålla.
Fakturans innehåll
En faktura ska innehålla nästa uppgifter:
Datum då fakturan är utställd
Fakturanummer
Säljarens och köparens namn och adress
Säljarens momsregistreringsnummer
Köparens momsregistreringsnummer i vissa fall (t ex vid unionsinterna förvärv)
Transaktionens art och omfattning
Datum då leverans eller tillhandahållande skett eller a conto-betalning gjorts om det är annat än fakturadatum
Specifikation, dvs vad fakturan omfattar
Pris
Beskattningsunderlag för varje momssats eller undantag
Tillämpad momssats
Momsbelopp
Vid befrielse från moms – hänvisning till relevant bestämmelse
När köparen är momsskyldig – uppgiften omvänd betalningsskyldighet